Voor een goed inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie is een gedegen financiële analyse van uw inkomen en vermogen noodzakelijk. Dit kunt u bereiken door middel van financiële planning.
Financiële planning is een adviesmethode waarmee u uw financiële situatie kunt optimaliseren. Op deze wijze kunt u uw financiële wensen beter en sneller realiseren.
Financiële planning is maatwerk en altijd afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie.
Bij financiële planning werken we volgens een stappenplan. Hierin worden eerst uw huidige en toekomstige financiële situatie in beeld worden gebracht met een persoonlijk financieel overzicht. Dit wordt vervolgens gecombineerd met uw wensen. Op deze manier komt zo uiteindelijk uw eigen persoonlijke financieel plan tot stand.
Zo’n stappenplan ziet er globaal als volgt uit:
| Stap | Fase | Opmerkingen / Vragen |
| Basis | Voorbereiden | U verzamelt de benodigde gegevens aan de hand van een checklist. |
| 1 | Inventariseren | Wat zijn uw huidige voorzieningen? Wat zijn uw wensen nu en voor de toekomst? |
| 2 | Analyseren & Concluderen | Welke aanpassingen zijn nodig? Zijn uw financiële doelstellingen haalbaar? |
| 3 | Adviseren | Advisering op basis van doelstellingen en haalbaarheid. |
| 4 | Uitvoeren | Op verzoek helpen we u bij de selectie van financiële producten, het aanvragen van offertes en het afsluiten van overeenkomsten. |
| 5 | Evalueren | Zijn / komen er veranderingen in uw persoonlijke situatie? Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen? Moeten uw doelstellingen worden aangepast |
Voor een betrouwbaar financieel advies kunt u bij ons terecht.
Een uitgebreid financieel plan bestrijkt de onderstaande vakgebieden:
- belastingen
- toekomstvoorzieningen
- huwelijksvermogens- & erfrecht
- sociale zekerheid
- sparen & beleggen
- financieren
- verzekeringen
Wilt u meer weten? Bel ons dan voor een afspraak.
Het regelen van uw financiële zaken vergt tijd, aandacht en de juiste kennis.
Dit vindt u bij Zuidema Advies!
